Die EP-App Stammdaten

Deine zentrale Kunden- und Lieferantendatei

Professionell. Übersichtlich. Gesetzeskonform.
Alle Kunden- und Lieferantendaten an einem zentralen Ort – nahtlos integriert in alle EP-Apps.

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Stammdatenverwaltung im EP Enterprise Portal

Warum Stammdaten entscheidend sind

Vollständige und korrekte Stammdaten sind die Grundlage für rechtssichere Rechnungen. Das Umsatzsteuergesetz (UStG §14 Abs. 4) schreibt vor, welche Informationen auf jeder Rechnung stehen müssen. Ohne gepflegte Stammdaten wird jede Rechnung zur Herausforderung.

Doch Stammdaten können noch mehr: Sie sind auch der Schlüssel zu professioneller Kundenkommunikation. Wer den richtigen Ansprechpartner im CRM findet, spart Zeit und vermeidet Missverständnisse. Nichts ist peinlicher, als wichtige E-Mails an längst ausgeschiedene Mitarbeiter zu senden oder den falschen Entscheider anzusprechen.

Zielgerichtete Kommunikation:
Immer die richtige Person erreichen
Schnellere Abläufe:
Keine zeitraubenden Recherchen, wer aktuell zuständig ist
Strukturiertes Dokumentenmanagement:
Angebote und Rechnungen landen beim richtigen Empfänger
Effiziente Buchhaltung:
Gesetzeskonforme Rechnungen (UStG §14)

Die EP Stammdatenverwaltung bietet

Vollständige Erfassung

Hauptsitz & Nebensitze
Rechnungs- & Lieferadressen
Ansprechpartner mit Details
Kontoverbindungen
Unternehmensdaten
Leitwege-IDs für die E-Rechnung

Intelligente Suche

Recherche-Dashboard
Schnellsuche
ilteroptionen
Standortbasierte Suche

Dokumentation

• Logbuch-Funktion
• Gesprächshistorie
• Notizen & Vermerke
• Zeitstempel

Die Stammdatenverwaltung ist integraler Bestandteil der CRM-Funktionen im EP Enterprise Portal. Nutze die zentrale Datenbasis für professionelles Kundenbeziehungsmanagement und effiziente Geschäftsprozesse.

Durchgängige Nutzung in allen EP Apps:

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche im EP Enterprise Portal sind alle Kontaktdaten klar strukturiert und jederzeit abrufbar. Erfassen Stammdaten einmal zentral und nutze diese automatisch in allen verknüpften Modulen. Stammdaten werden automatisch verwendet in:

Angebotsverwaltung
Erstelle, verwalte und verfolge Angebote zentral – vom ersten Entwurf bis zur Freigabe.
E-Rechnung
Erstelle und versende unkompliziert elektronische Rechnungen als XRechnung / ZUGFerD.
Fachmodul Brandschutzplanung
Führe komplexe Ingenieurverfahren zur Kapazitätsanalyse und thermischen Einwirkung (nach DIN 18009, EUROCODE und VDI 6019) rechtssicher durch und verknüpfe die Nachweise nahtlos mit Deinen Projekten und Rechnungen.
Kundenlogbuch
Dokumentiere alle wichtigen Kundenkontakte zentral und halte jede Kommunikation transparent im Kundenlog fest.
Kundenübersicht & Stammdatenanalyse (Dataviewer)
Bewerte Kundenbeziehungen und Kontakte – für eine gezielte Betreuung.
Lieferscheine mit dem EP Enterprise Portal
Erstelle und verwalte Lieferscheine übersichtlich – mit direkter Verknüpfung zu Aufträgen und Rechnungen.
Projektlogbuch
Halte alle wichtigen Projektdaten zentral fest und behalte jederzeit den Überblick im Projektlogbuch.
Projektverwaltung
Organisiere Projekte zentral, definiere Arbeitspläne und halte Verantwortlichkeiten im Blick.
Rechnungserstellung
Erstelle Rechnungen direkt aus Aufträgen oder Angeboten – schnell, fehlerfrei und vollständig integriert in deine bestehenden Prozesse.
Stammdaten für Kunden und Lieferanten
Erfasse und verwalte alle Adressen, Ansprechpartner und Rollen zentral im Stammdatenmodul.